无锡机械2015年一季度经济走势情况汇报
一、基本概况
国家统计局刚公布了一季度我国的GDP数据,同比增长7%。一季度,全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6.4%。制造业增长7.2%。
无锡机械完成工业总产值1182.1亿元,同比增长2.7%;工业销售产值1146.4亿元,同比增长4.3%;产销率97%;同比增长2.6%,出口交货值190亿元,同比增长10.7%;新产品产值181.3亿元,同比增长5.3%。预计主营业务收入1131亿元,同比增长4.83%,利润总额54.09亿元,同比下降9.26%。开局平稳但不乐观。
2015年1-3月无锡机械工业总产值分行业一览表
单位:亿元
指标名称 | 工业总产值 | ±% | 新产品产值 | ±% | 产销率 | ±% |
全市工业 | 31173786 | 0.4 | 3764738 | 16.2 | 97.6 | 2.1 |
金属制品业 | 1789941 | 8.5 | 121854 | 6.1 | 98.1 | 1.5 |
通用设备制造业 | 1997913 | -3.9 | 309406 | -16.6 | 98.4 | 2.8 |
专用设备制造业 | 1414349 | 1.1 | 104789 | 19.8 | 96.5 | 1.9 |
汽车制造业 | 1503086 | 6.3 | 287446 | 16.3 | 93.7 | 6.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 | 685816 | 10.6 | 163813 | 14.8 | 98.8 | 1.0 |
电气机械和器材制造业 | 4197269 | 1.3 | 721130 | 6.9 | 96.9 | 2.2 |
仪器仪表制造业 | 232831 | 12.1 | 13925 | -46.7 | 96.5 | 7.3 |
机械行业 | 11821205.0 | 2.7 | 1722363.0 | 5.3 | 97.0 | 2.6 |
2015年1-3月无锡机械经济效益主要指标一览表
指标名称 | 亏损企 业数 | ±% | 主营业务 收入 | ±% | 利润总额 | ±% |
全市工业 | 1662 | 9.21 | 2993.21 | 1.76 | 144.80 | 15.00 |
金属制品业 | 127 | 4.72 | 178.68 | 10.27 | 5.34 | 16.09 |
通用设备制造业 | 185 | 27.03 | 195.00 | -3.00 | 18.48 | -13.40 |
专用设备制造业 | 142 | 24.65 | 132.93 | -1.06 | 6.28 | -17.80 |
汽车制造业 | 39 | 7.69 | 143.63 | 9.12 | 9.59 | 20.63 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 | 35 | 22.86 | 65.95 | 13.43 | 7.00 | -22.91 |
电气机械和器材制造业 | 144 | 12.50 | 392.61 | 5.40 | 5.98 | -25.90 |
仪器仪表制造业 | 31 | 0.00 | 22.06 | 15.74 | 1.42 | 52.69 |
合计 | 703 | 17.07 | 1131 | 4.83 | 54.09 | -9.26 |
分行业来看电气机械、电器输变电行业、专用设备制造、非道路动力机械,形势比较严峻,通用机械下滑,金属制品制造与去年大致持平,而汽车制造业一枝独秀。
造成机械行业增产不增收,利润大幅下滑的主要原因是,机械工业价格指数出现下行苗头。在一月份主要机械产品价格回升后,二月份开始比一月份回落0.9个百分点,三月份又环比回落0.5个百分点,总计比去年全年回落0.12个百分点。在机械行业统计的142种主要产品中,有90种产品价格指数低于100%,占到63.38%。
细分行业来看:
农机行业:多数产品价格下行,只有收获机械等少数品种上升。
工程机械行业:挖掘、铲土运输、压实、水泥专业机械等价格均大幅走低
石化通用机械行业:如阀门、泵、压缩机、塔类、石油钻进等设备均价格均在下行通道中。
重型矿山设备:金属轧制设备、起重机、运输机、建井、采掘、凿岩设备等。
机床行业:多数普通机床设备产品价格已经连续走低36个月,只有高端数控类机床设备开始走强。
电工行业:绝大多数产品价格低于机械工业指数10%,如水轮发动机组、锅炉、汽轮机、电动机、互感器、交流发电机、电线电缆等。
基础件行业:多数产品价格处于下行通道,如:轴承、齿轮、液压件、弹簧、紧固件等。
汽车行业:轿车、轻型客车价格走低,而大中型客车、载货车等产品价格指数均高于100%。
其他如仪器仪表行业、内燃机行业多数产品以及锻铸件产品也都在下行通道里。
机械行业产品价格持续走低的主要因素:一是产能严重过剩,企业维持了较大库存;二是上游大宗原材料价格持续走低,带动机械制造业价格走低;三是经济大形势趋冷,下游市场需求不旺。
二、按企业规模、性质分析经济运行状况
从我们抽样的10家大型企业来看,国企总的来看好于民企,无论从主营业务收入、利润总额还是新产品产值的同比增长率都超过民企。同时,也能从中看出汽车、航空航天、节能环保、智能制造行业的企业,明显好于一般通用机械、工具器材企业。新产品产值的高低与主营业务收入、利润总额似乎也有一定的正比关联度,在某种程度上,也反映了企业转型升级的步伐。
从我们抽样的10家无锡机械有代表性的中型民企来看,生产汽车发动机零部件、生产节能环保燃气动力、与生产精密部件的外相关企业外,其他企业都遭遇了较大困难。利润总额大幅下降,有些企业主营业务收入也下降颇多。这些企业除海天机械外都是传统产业的零部件生产商,既没有产品定价权,也没有原材料定价权。既受高端产品的挤兑,又被产品价格更加低廉的小微企业蚕食,经营情况举步维艰。这些企业的现状,具有相当的代表性,反映了当下大部分无锡中小民营企业的困境。
由此看来,转型升级迫在眉睫,不仅仅是喊口号的事,而是要实实在在的去落实。
从我们监测的8家小型民企业来看,除因与大企业大工程配套而效益较好外,其他企业均在主营业务与利润等指标上大幅跳水。当前形势下,小企业步履维艰。今年,由于几家小企业实在难以为继,已经退出了我们的统计监测。
三、机械行业面临的主要困难和问题,以及发展趋势的研判
从企业微观形势看,存在的问题主要有:
1、需求不足加剧过度竞争,产品价格继续下行
受用户需求不足的影响,今年以来机械产品市场竞争更加激烈,总体价格水平延续了上年的低迷态势,至3月止机械产品累计价格指数已连续38个月低于100%,并且仍在继续下滑。在142种产品中,有90种产品出厂价格同比下降,占比为63,4%。
2、固定资产投资增速继续回落
根据我们协会,对行业内44家重点企业抽样调查,2015年一季度固定资产投资仅比上年同比增长5.3%,增速已连续三年回落。
3、库存压力上升,价格持续低迷
在供过于求矛盾日益突出的市场环境中,2015年一季度机械工业存货中的产成品增速持续处于较高水平,且总体呈现出加快的态势。全年机械工业存货同比增长7.34%,其中产成品同比增长14%,高于上年同期,表明持续的市场疲软已经对机械产品的销售形成了一定的压力。
4、市场需求疲软,订货增长乏力
2014年机械工业重点联系企业累计订货持续低迷,二季度后增速明显回落,且逐月下行,1-12月累计订货额同比仅增3.55%,增速较上年明显回落。订货增长乏力预示着需求不旺仍将是2015年机械工业面临的重要挑战之一。
5、行业分化加剧,典型的投资类产品生产企业困难较大
不同行业产品的产量增幅差异较大,总体呈现出与消费关系密切的产品生产普遍好于投资类的产品,农机产品、汽车中的乘用车、仪器仪表等产品产量缓慢增长;机床、工程机械、重型机械、发电设备等典型的投资类产品的产量大幅下降。
6、成本费用持续增长,应收应付账款总额仍处高位
2015年一季度,机械行业财务费用及其中的利息支出增速较上年明显回落,其中利息支出同比增加7.9%,以降为各位数。虽然融资成本快速上升的势头有所缓解,但管理费用增长8.7%、销售费用增长8.2%,人工成本增长11%,营业外支出增长80%,应收应付账款仍处于高位。
就宏观形势看主要有以下三点看法
1、形势依然严峻。宏观经济环境没有出现明显好转,投资需求和消费需求暂无起色,产能过剩加剧了行业自身所处困境。与此同时也必须注意到,1-2月份时间跨度较短,存在一定的偶然性,去年同期基数较高也是2015年一季度同比增速下降的主要原因之一。
2、企业分化加剧。在新常态下,不同行业、企业之间分化加剧符合市场规律。对机械装备的需求总量,由持续火爆转变为持续趋缓。同时,投资类、传统产品与增量需求比重下降,消费类及存量需求上升,技术和服务对增长的贡献度明显上升。与民生直接相关的农机、汽车等和仪器仪表、基础件等行业,发展机会多增长快。而与重化工业、外延增长方式相关的重机等行业增速趋缓。创新已成为机械工业发展新引擎。一批企业引资引技引智,进行消化吸收再创新取得成效。出口贸易结构也从单机向成套装备和生产性服务等转变。发展外向型经济、实现国际化经营正在成为行业发展新趋势。
3、预计在2015年第二季度机械行业增速下滑将趋缓。2015年,我国将对中西部地区和东北老工业基地以及京津冀、“一带一路”等经济带建设加大力度,在农业技术和高端装备、新能源汽车等领域,实施一批重大创新工程和智能制造重大项目。同时,正大力促进国际产能合作,推动高铁、工程机械、汽车等装备走向世界,为机械工业发展提供了新的历史机遇。我们预测2015年行业主要经济指标是:工业总产值增速在2%左右;主营业务收入增速4%左右;利润总额增长2%左右;出口交货值同比增长6%左右。
四、对政府有关部门促进企业健康发展的建议。
我们觉得就无锡机械工业的发展,政府部门应致力于推动整个行业实现五个方面的转变:
即:1、推进增长方式由规模速度型向质量效益型转变;2、推进发展动力由要素驱动向创新驱动转变;3、推进产业结构由传统制造向服务型制造和智能、绿色制造转变;4、推进发展模式由整机先行向更加注重夯实基础转变;5、推进市场运作由以国内为主向“两个市场”并重转变。
今年是“十二五”的最后一年,希望市政府在制定“十三五”规划时,能给我市工业发展有一个明确定位,有一个明确的宏观导向。对那些行业鼓励、支持,那些限制、淘汰有明确的说法。希望能够发展先进制造业与淘汰落后产能并举;提升增量与盘活存量、压缩过剩产能同步;对相关产业园区的低水平重复建设有所遏制;特别要注意在智能制造、工业机器人、航空航天、新能源建设等领域的新的一窝蜂式的投资建设。
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