2014年锻压行业经济运行分析 及2015年形势预测

 2014年锻压行业经济运行分析

及2015年形势预测

中国锻压协会行业研究室 吴顺达

2015年1月14日

2015年1月8日在中国锻压协会召开锻压行业经济运行分析专家研讨会，会上行业专家们对2014年的经济运行情况进行了总结，同时对2015年走势进行了预测，结合行业调研情况，综合分析如下：

一、2014年锻压行业运行情况

在国内外整体经济的影响下，锻造/冲压/钣金制造企业2014年最终是有喜有忧。

1、行业总体情况来看，全年的销售和产量与2013年相比持平或略有增加（最终的数据需要等待调研统计结果），企业销售上半年好于下半年，在锻造/冲压/钣金行业中上半年有50%-70%的企业实现了销售额的增长，销售额下降的企业占5%-9%；到了下半年，销售额增长和下降的企业比例分别变为42%-60%和12%-28%。以汽车零部件为主导的企业销售额平均增长达8%-10%。

2、在产品价格方面，有62.5%的企业同比降低，有64.3%的企业环比降低，可见市场竞争激烈，同质低价竞争现象严重。销售额增长的企业，利润却在下滑。国内价格竞争愈加激烈，近几年国外企业也放松了对产品质量的要求，开始注重产品的价格，而不是靠技术降低成本，对国内企业冲击较大。

3、原材料价格波动情况，大部分企业反映原材料价格呈现下降趋势。80%以上的企业反馈40Cr、42CrMo价格同比、环比都下降，大部分企业认为齿轮钢、不锈钢的价格同比、环比都降低。40%以上的企业认为热轧板、冷轧板、镀锌板、不锈钢板价格同比、环比都呈现降低趋势。

4、整个行业上半年出口情况好于下半年，但是仍然没有摆脱出口产品附加值较低的困扰，产品向高端转型的趋势不明显，出口企业之间价格竞争十分激烈。

5、乘用车、轨道交通和航空航天行业的旺盛需求，带动了相关配套的企业销售额增长。下半年家电和电子行业良好形势，推动了配套企业销售额的增加。电力电气行业、通讯行业需求下滑。

6、零部件制造企业转型升级给予设备制造企业新的希望。全年总体反映为：小型设备销售没有增长，大型锻压设备销售在增长。小型设备的变动周期略提前于锻压行业的运行周期，大型设备的变动周期略滞后于锻压行业的运行周期。只有大型设备停滞增长，小型设备恢复增长现象出现时，才会预示着锻压零部件制造行业恢复增长。

7、自由锻行业由于产能过于庞大，许多企业经营遇到严重困难，一些企业面临关停的现实。包括自由锻行业在内的模锻、冲压和钣金制作行业已经因价格激烈竞争给行业技术进步、发展和产品质量持续提升带来了负面影响。

8、区域产业发展不均衡，从锻造企业来看，江苏和重庆地区优秀企业占比较高，山东和湖北企业数量增加较多，但是高端产品仍然不是主导。冲压产业主要是围绕上海大众、一汽大众等几大汽车品牌布局发展；位于长三角区域钣金制造企业优势明显，水陆空交通都十分便捷，部分老板思维超前，敢于投资，敢于用人，配套体系较好，产业链完整，增长趋势胜于其它地区。

二、行业发展中的亮点

1、研发高端产品仍然是企业发展的强劲动力。部分企业已经摆脱低端竞争的痛苦，走出产品“专、精、特”的发展之路，行业中呈现出具有丰富特色的优秀企业，企业销售额增长达20%-30%。

2、国家营业税改增值税，为企业带来利好政策。2015年比较好的一项改革就是增值税改革，能源费用、运输费用、服务费用和会议费用可以开具增值税发票，用于抵扣进项税，企业的税赋压力变小了。

3、全球经济变化对国内企业的影响明显。美国经济恢复增长，估计GDP增幅大约在5%，其中主要表现为轿车供不应求，零部件产品出口美国的企业获得了销售额增长的空间。

三、运行过程中存在的问题

1、中小企业在人力资源方面需要更多的帮助与支持。很多企业招工困难，人力成本不断增加，但人员流动依然较大。江苏、浙江区域员工工资已经达到4000-5000元/月，北京地区电焊工月薪达到8000-9000元，企业生存压力非常大。

2、由于进入门槛低，低端市场竞争将持续激烈。这种状况不仅仅影响到了低端市场，同时也严重影响着高端市场的正常运行，例如拥有200t以下冲床的企业生产的零部件价格和市场压力相当大。虽然有些钣金企业购买了较好的设备，但是为了拼价格，忽略了产品质量，产品附加值低，导致资产效率低下。部分企业为了抢占市场，管理者缺乏远见，也出现了高端产品倒退的显现。

3、近几年制造技术进步迅速，产业转型升级致使国内企业发展需要的高端设备大部分来自进口，国内企业还来不及进行技术的积累和沉淀，没有能力和机会使研制的高端装备成熟化，外部环境不利于国内设备商发展壮大。

4、融资渠道有限和成本增加，企业不但新投资无力，产业中资金周转效率严重下滑。一些企业在破产，甚至会有更多的企业出现破产的苗头。

5、行业竞争的模式发生了变化。以前企业是靠技术、市场和服务等要素展开竞争，而2014年是靠资金来打拼。当前对企业最为不利的一个政策就是人民币对外升值，对内贬值的金融政策。企业要用现金购买原材料，产品发到用户后，回款账期达到3个月至6个月，特别是采购国外的原材料，到货周期长，这让中国企业苦不堪言。

国内的融资环境不好，造成中国企业在国际上竞争能力极弱。国内企业融资成本平均达到8%；然而在德国仅有1.51%、美国则为0，这一点就差别很多。同时大批在中国的外资企业通过各种渠道获取丰厚利润。

6、投资主体发生变化，由国内企业投资为主，变为国外企业投资。近两年，由于汇率升高，融资成本增加，外企在中国大举投资，中国人不敢再大量投资。地方积极的进行招商引资，高端产品制造领域纷纷被国外占领，另外高端产品的进口数量近1年比前几年增加幅度达60%。

以上两项说明企业的竞争环境发生了变化，企业的生存和发展不仅仅是靠自身的研发能力、员工的素质以及企业的硬件水平，金融环境的恶化成为企业发展的桎梏。

7、冲压、钣金制作设备产能无限制扩张，市场竞争异常激烈，一些设备商为了拿订单，设备交付使用的付款条件优惠，推动了冲压、钣金制作行业低端市场产能的非理智扩张。

8、中国的发展带动了国外的相关产业，例如为重大装备配套的大型锻件，这些产品大量从国外进口，航空航天及军工等领域的发展尤其明显。近几年国内企业在国家政策的支持下，投资建设了大型锻压设备，有些号称全球最大，大型装备的拥有量接近国外总量的一半，但是国内企业没有参与到这些高端大型锻件的研发之中，仍然深陷在中低端竞争的漩涡里。

四、2015年锻压行业趋势预测

2015年，预计总的行业趋势在10月份之前不会明显恢复，虽然整体经济增长率预测为7%，与机械制造业相关的指数如电力指数、物流指数和PMI都在下降，这些现象表明，制造业呈现下滑态势，但是2015年也有利好因素存在。

经济发展的不利因素表现为：

1、整个社会的人员流动比例在下降。有可能预示2015年整体经济形势全面下滑。

2、小型锻压设备的需求下滑尚未触底，这一数据表现为触底反弹，才能出现行业经济增长的态势。

3、现在很多大城市开始实施汽车限购政策，其它类型城市也会效仿，这一政策的推广实施，对乘用车制造行业影响较大，预计 2015年乘用车行业有可能微量增长。

4、国内需求的高端设备大部分进口，企业技术升级急需的高端装备国内是空白，只能进口国外设备，国内设备制造商很难有发展机遇。

5、很多锻压企业招不到人，人力成本大幅攀升，员工流动频繁。

   经济发展的利好因素表现为：

1、石油价格连续大幅下跌，影响了新能源领域发展的脚步，特别是国外新能源汽车的开发进程放缓。10年前正是由于新能源汽车的开发，欧洲和北美企业已经不再投资锻造行业。但是10年过去了，汽车制造业依然生命力旺盛。汽车产业的发展与冲压和锻造行业关系紧密。2014年6月，欧洲锻造联盟（锻协）主办的第21届国际锻造大会，有来自欧盟一些主要国家，（德国，法国，意大利，西班牙，瑞典等）以及美国，日本，巴西，印度，中国，台湾一些国家和地区的代表400多人参会，会议主题主要围绕：1.锻造——工业的基石；2.锻造——未来的战略需求，发展趋势和挑战；3.节材节能，减少二氧化碳排放，提高能效，控制成本；4.锻造工艺数值模拟和优化；5.模具技术的关键因素；6.吸引技术精湛的员工队伍。从世界范围来看，锻造是机械制造业的基础，几乎无可替代，应用领域宽广，发展前景无限。

2、“一路一带”的战略发展规划给交通设施建设带来了新的发展前景。高铁和工程机械行业将为锻压行业产品配套创造新的机遇，锻压行业相关产品占比约为20%左右。

3、北美经济的复苏迹象明显，而且其需要的产品利润率相对较高，同时回款及时，国内出口型企业应该抓住发展机遇，加大市场开发的力度。

4、房地产行业的低迷，对资金向实体经济转移提供了外部环境条件。2013年至2014年以来，国外企业收购国内企业的数量有所增加，说明外部资金进入中国锻压制造领域，这是锻压行业向高端发展的有利条件。

5、互联网电商对钣金制作产品的需求变大，在全国呈现突出的增长点。钣金制作行业需要抓住全社会各个领域的经济增长点，顺势而动。

6、农村汽车的消费市场爆发，国家的相关富农政策刺激了汽车需求，会是新的增长区域。

7、未来行业内一定会出现一轮自然兼并，实现内部差异生产的现象。

五、促进行业发展的措施建议

几年来，中国锻压行业产量遥遥领先于全球其他国家，但是我们始终大而不强，锻压企业集中度很低。推动企业未来实现良性发展，不仅需要国家政策的鼓励和支持，还需要国家提供一个公平竞争的良好发展环境，也需要行业协会的组织、引领和带动。

1、改善产业促进政策，减少投资性推动产业发展的方式，增加依靠税收优惠引导产业做大做强；发挥行业协会的独特优势，强化国家投资开展系统的连续的产业调查研究，制定一系列的有效措施。

2、发挥行业协会的作用，引进适合中国的材料、工艺新技术，而不是单纯盲目的投资，追求拥有在世界上最大的装备，而没有配套的工艺技术，否则仍然不能填补高端产品制造的空白。

3、改善企业融资环境，学习国外的金融模式，创新经营理念，促进中小企业发展。允许采用合同贷款形式，推行企业信用等级评价，并把由第三方机构信用评价作为资信调查的条件，与银行联合，作为贷款的依据，降低融资利息。这在发达国家是完全可行的，国外有的企业可以获得合同额70%的贷款。

4、创新经营模式，采用多种发展形式。例如国外设备制造企业，不仅卖设备，还持有买方企业的股份，银行也可以作为股东，企业不一定需要上市，多个投资方融合而不是条块分割。

5、创新研发机制。锻压行业上游的供应商是钢铁行业，产业链下游是能源领域、航空航天、汽车、石化和海工装备等领域。产业链下游的高速发展，对原材料性能的提高和新材料的开发不断提出更高的要求，国际上新型钢种不断涌现，例如非调质钢和免退火钢，非调质钢出现多年国内至今不能推广应用。如何促进钢铁制造企业开展研发，也需要引入创新机制。例如我国锻压行业使用的模具钢，中档部分被日本垄断，高档部分由瑞士等多国占据，所以急需研发使用寿命高的模具钢。当前，制造装备和原材料都需要进口，严重影响了国内零部件制造企业的国际竞争力。

6、工业4.0时代的到来，锻压行业如何应对。行业协会应该引领企业的发展，未来5年锻压行业的需求将是：

（1）装备智能化，国内装备的控制系统智能化升级；

（2）经营信息化，大数据，点对面而不是点对点；

（3）供应链集成整合，工艺、模具、设备的协调统一发展；

（4）机器人化，不光是因为人力成本高，而是现在的年轻人不愿意进工厂尤其是锻造企业；

7、行业协会引领企业走出国门，把国内企业推向国际市场，借助国际会议的机会去推销，并不是仅仅去参会。

8、行业协会应该促进军民融合，借助政府新一轮的政策，谋求新的发展机遇，使部分企业真正的进入军工产品的研发。

9、利用协会网站，建立产品信息交流对接平台，B2B商务网站强化，实现信息共享。